证券公司个人半年工作总结财富值3

2021-01-16 10:37 发布

请问证券公司个人半年工作总结

请问证券公司个人半年工作总结
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陈美 - 关注中国梦征文方面写作
1楼 · 2021-01-16 11:26最佳答案采纳,已解决

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20xx年现已过半,是我过得很困难的一年。在大盘挨近xxxx点的时分我感到了苦楚,此刻我就在想,必定要把自己充分起来,要不就会在大盘未见底之前自己被筛选。后来的实践证明了我的主意的正确,这更坚决了我的信仰,要不断地去学习,充分自己,也只要这样才干和公司一同生长。

回忆大半年的作业,我在许多方面做的都不够好。

榜首,在大盘的不断跌落中,客户大都套牢,特别是跌破2300点的时分,客户诉苦很大,我也逐步失去了开发新客户的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,可是服务仍在继续。这也是面对的问题。

第二,在产品出售方面,做的不够好,一年仅卖了47万的产品。在公司的转型中,没有做好,在往后傍边加倍尽力。

第三,专业知识不充足,客户发问的一些问题不能给予及时、很好的回答。

第四,对现已开发的客户不是十分了解,客户的危险承受能力不清楚,客户的财物装备没能供给合理的主张。

第五,同银行的联系没有处理好,所以我曾经的客户中很少有银行给介绍的。

鉴于以上,我决议新的一年里从下面几方面去尽力。

榜首,后期重视学习并熟练掌握公司推出的理财产品,然后向客户推介。现在推出了添富快线,后期能够使用它来服务客户,向潜在客户宣添富快线,招引客户。使用公司的力气来服务好客户,让客户在弱势中稳健操作。等客户盈余或许对公司服务认可后向客户要转介绍,要求客户把身边做股票的朋友介绍过来。

第二,加强营销技能的学习。跟上公司的脚步,新的一年的我的方针是出售20xx万理财产品。

第三,了解客户的需求,依据客户不同的危险承受能力及行情,主张客户装备不同的财物,比方:股票,基金,融资融券,钱银型基金,银行短期理财。

第四,维护好同银行的联系,要害时点问银行要求客户介绍。

20xx,行将逝去,但20xx就在你我眼前。信任只要主动出击的人,才会有成功的时机。让我们一同加油,完结自己的成绩。去发明归于自己的光辉。祝福我们营业部这个我们庭越来越兴旺,也祝福我们的成绩越做越好。

这几篇证券公司个人半年工作总结范文,由会员投稿与编辑整理,共同完成。

证券公司半年工作总结

【篇1:2013年证券公司工作总结】

首先,我必须要感谢公司为我提供了良好的学习环境,让我对证券市场有了更加深刻而清晰的认识。其次,我还要感谢各位在工作中给予帮助的同事,在今年的工作中,我们不仅仅是理念上有了长足的进步,在客户服务质量和营业部柜台形象方面,半年来也有了很大的提升。现将半年来的工作情况总结如下:一,完善营业部柜台整体形象配合公司的统一形象,统一管理建设,我们柜台不仅在装修和着装仪容仪表上坚持做到公司的各项要求,而且对存量客户的服务质量方面有了较大改观,办理业务的流程更加合理有效规范,目前已实现客户办理业务由大堂经理负责接待,填写完业务单带领至柜台一对一服务,并且开展了业务资料电子档案扫描工作,由于目前已经实现系统提取证券账户开户扫描件由总部发送至登记公司,所以对扫描质量有了更高的要求,而且现在办理业务必须留存客户影像资料和读取身份证信息,这样也使客户对营业部有了更好的认识和信任。二,交易所应急演练和柜面业务系统恒生2.0的测试上半年我们公司参加了两次交易所下达的应急演练测试,这项工作都是在周六进行的,当出现信号中断时如何在最短时间内切换至灾备机房服务器,如何进行风控报备,如何进行现场客户的安抚和解说工作等,都进行了很好的测试和学习,让营业部交易系统正常运作,防范于未然。上半年我们公司组织了几次恒生2.0账户系统的升级测试工作,主要包括联合开户、创业板业务、电子凭证扫描业务的升级改版,现基本可以用2.0系统实现所有业务。在测试期间,我们利用了下班和周末加班的形式进行了测试工作,由于系统一个控件联系到多个菜单,所以每次测试都是要每项业务菜单都测试一遍,包括个人、机构账户,发现问题及时记录,对于一些新增内容重点学习,比如新增了客户的证件签发机关、联络方式和联络频率,修改了客户反洗钱风险等级设定,最终配合总部完成了每次测试工作。三,客户资料集中核对整理这项工作开展的时间很长,为贯彻中国证监会《关于加强证券公司账户规范日常监管的通知》和中国证券登记结算有限公司《关于进一步加强证券账户日常管理的通知》的精神,落实“证券公司应当定期对其柜面系统以及登记结算系统登记的投资者账户信息进行全面核对更新,我们花了两个月时间,加班加点对三万多个客户进行了留存资料的核对和制作电子文档工作,对客户进行标识,如无反面、缺身份证、身份证过期、缺职业学历等,并最终完成了所有客户的资料核对,制作成表,将13000多个人客户提供给客服人员电话通知前来补充更新资料。对于xx年12月31日之前的机构客户也进行了集中核对,记录客户的留存证件复印件年检情况、询证函和各项业务单据的留存情况,并制作成表,提供给客服人员进行客户沟通。四,运营条线员工星级晋级评定公司每季度将进行运营条线员工星级晋级评定工作,我参加了今年第一次的星级评定考试,考试内容包括账户业务,第三方存管业务,大宗交易,限售股份转让业务,协助司法执行,基金,创业板,ib业务,反洗钱,新老三板等各项业务,由于涉及面广,备考时间紧,我们再次体现了团队的力量,在不忘日常业务的基础上,抓紧复习平时不易接触到的业务知识,在考试中取得了好成绩,并通过了本次晋级二星级员工的申请。在今后的星级晋级评定中,我会一如既往地认真巩固各项业务,扎实基本功,并积极拓展自己的才干,争取能再上升至三星级员工。在即将过去的xx年里,面临上半年股市行情低迷、账户资料集中核对工作量大、基金营销遇阻等诸多困难,我们全体员工团结一致,共同努力,取得了一定成绩,但也认识到了自身的不足,本人也未能完成本次金如意3号的营销任务,希望在下半年中,紧跟公司发展步伐,继续完善日常工作,提升客户服务质量,树立良好口碑,让管理和服务上一个新台阶。

【篇2:2015年证券公司员工工作总结】

2015年证券公司员工工作总结

时间飞逝,不知不觉中,充满希望的2015年就将画上圆满的句号。回首2015年的工作,有收获的喜悦,有与同事协同作战的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,总体而言,到江海的这半年是愉快的。2015年,对于我来讲可谓是人生经历的一个转折点,从一个业余时间炒股的小股民转变成为了一个每天都和股票打交道的江海证券公司的员工,江海证券也将为我未来的发展提供良好的舞台。

我是2015年6月正式加入江海证券的,回首这半年来的工作,基本上达到了公司一个普通员工的标准,共开了25个有效户,销售了15万的基金,不过自己所开发的客户资产量都比较小,所以托管资产的数额比较小,这也是我2015年要突破的方向。记得自己刚刚到公司时候,连最基本的开户、转户流程都不知道,股票知识水平也比较肤浅,通过跟老员工的学习和参加公司的培训,自己的知识水平有了很大的提高。最初出去展业的时候,因为自己的性格相对有些内向,根本不敢上前跟客户搭话,通过同事的学习和帮助,不断去社区,超市,市场锻炼,现在自己一个人去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作,让我知道了团队工作的重要性,以前工作的时候都是自己一个人承担,自从加入公司后,让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性,对于我们的工作内容,只要通过公司的平台,团队之间的协作,才能开发出更多的客户,创造出更大的财富。

对于2016年,对于我来说,就不是一个新员工了,我要以更严格的标准来要求自己,在保证开户数量的同事,要不断地提高有效户的质量,尽可能的开发出更多高质量的客户。同时,对于现在的老客户,一定要维护好他们,尽可能通过他们的转介绍,开发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平,争取在2015年把剩下的2门从业考试内容考过,我以后的发展打下良好的基础。同时也要积极配合公司和团队的工作,为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力,让理财2部成为全公司最棒的团队!

【篇3:证券公司年度工作总结】

年终个人工作总结

光阴似箭,2012年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。时间如梭,

转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡

的考验和磨砺。回首过往公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,也让我

渐渐摸索出一条适合自己的道路,后来的实践证明了我的想法的正确,这更坚定了我的信念,

要不断地去学习,充实自己,也只有这样才能和公司共同成长。证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心

的工作,能够坦诚地与客户交流。通过一年的工作,我也发现了我的不足之处: 第一:在大盘的不断下跌中,客户大都套牢,抱怨很大,我也逐渐失去了在银行面对客

户开展产品营销的勇气,留下来的电话回访也不是很及时,但是服务仍在持续。这也是面临

的最大问题。 第二:营销技巧不娴熟,跟客户沟通中思路不清晰,思路有时让客户带着走, 不能很好的把握客户的心理导致在该成交时不能够及时成交。后期我将不断地加强这方面的

学习及锻炼。

第三:专业知识不充足,客户提问的一些问题不能给予及时、很好的解答。 第四:对已经开发的客方式,不善于迂回地表达自己的意愿和工作想法。在日后的工作

中,我想要加强自己沟通技巧的变换尝试,适时运用恰当的方式方法完善自己在工作中的想

法这方面的能力。 以上列举的不足之处,是我自我反思后认为自身在工作中存在 的问题和需要改进之处,在日后的工作,也希望各级领导和所有同事其能够帮助我一同

发现问题、解决问题。

今后提高工作水准的举措:

ⅰ、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。 ⅱ、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处

得愉快,才能更好更深入的完成任务! ⅲ、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券 从业工作中

的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步、超越自己。我想说的是,既然选择了一个行业,就不要半途而废。要以力求精致的态度为自己的目

标,尽自己最大努力,去力求向完美的结果靠近。我想这些对我来说,都是一种激励和鞭笞,

走在这条道路上的所有人都会在“真诚、善意、精致、完美”这八个字里面找到人生价值的

所在。篇2:证券公司员工个人年终总结 证券公司员工个人年终总结打工无岁月!总觉得还没来得及细细揣摩自己在这一年中的所获得的千般感受,2010年

已经进入尾声了,当我细细回顾年回首这一年走过的路,总能让自己陷于不可自拔的回忆和

感叹中。2010年是我人生旅程中转折的一年,在这一年中我在自己的岗位上迎来了更多的挑

战和思考意味着这是一个机遇和挑战并存的年代。而公司在迎来了第10个年头,机遇和挑战并存,自己感到责任和担子更加重了,回顾以 往走过的艰难历程,成绩已经成为过去,新的项目对我的人生来说亦是一次全新的开始,空

闲之余我常常在思考着要以何种心情来诠释刚刚过去一年。一年来,我在各位领导的关怀和

批评指导下。爱岗守业,配合各项工作,在自己的岗位忠实的履行了自己的职责。辛劳和泪

水并存,也是我看到了自己的不足。同时也是我转变了很多,思考的更多。这些转变都是不

知不觉中积累出的,或者说是冥冥之中的一种人生选择。过去的那些工作的日子里,充满了

激情,也饱含着泪光,甚至也有过挣扎,在一次次推动自己前进的路上,我面对着从来没有

面临过的境遇,在领导的指引下和同事的帮助下,学会了如何做好本职的那些工作,懂得了

应该品味的人生滋味。在此,我向2010年关心和帮助过我的各位领导和同仁道一声:谢谢!

现在,我向领导作2010 年度述职报告,请予审议。”

通过一年来,自己参与的各项工作情况,我认识到团队的力量和自我的不足。尤其是员

工吵闹事件以来,我都在对自己进行反思,希望可以实现对自己的一些突破。我想要改变自

己身上一些局限和我自己展现的因素,改变原有的工作方式,要求自己在团队的协助中达到

最佳的状态。有时候我在默默的注视着自己,对自己的一言一行又像一个旁观者在监督着自

己,这些在我以往的工作经历中都是没有的,都是在吵闹事件以后自己有所感悟后对自我的

要求。我认为自己工作中的不足之处有

(一)沟通不够 人和人交往,最大是真诚,相互理解和平时的沟通,善意的表达自己的想法。关键是你

能不能用真诚去打动对方让对方接纳。我相信这句话是没错的,在以前也认为确实凭借着亲

和力和真实、诚意便可以与同志顺畅交流,至于同事心态的多样化却没有认真去想过。在经 历了这些以后,才发觉同事的的心理具有很大的不确定性,尤其是在工作中出现分歧对自己

的想法也会存在犹豫,这个时候就需要沟通,反复的沟通,达到相互的理解和支持。而我在

这个方面是做得不够到位的,我的沟通方式比较直接,不太会“引客入境”。我想这与我从事

这个职业经历太浅、个人性格有关。我个人偏向比较直率的沟通方式,不善于迂回地表达自

己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加强自己沟通技巧的变换尝试,适时运用恰

当的方式方法完善自己在工作中的想法这方面的能力。

(二)工作中缺乏创新思维 不管是日常生活中还是工作中,人们需要相互协助,相互帮助,只有这样才能更好的干

好工作,充分发挥每个的潜力。通过一年来,自己合作的部门和同事,他们都很热心的及时

给予了工作上的理解和帮助,从而使我顺利完成了自己的各项工作。让我提高了对工作的谨

慎态度,养成了凡事要问清楚,做事前想要有所借鉴的习惯,本来这是件好事,但是却会产

生一定反方向的影响,那就是缺少了创新意识。工作的积极性和主动性是建立在对工作负责

的态度上,而不是建立充分地出色完成工作的基础上,这样变会限制自己主观新思维的发生。

按部就班地去工作只是一名称职职工起码要做到的事,而他永远不可能成为一名优秀职工,

真正的优秀职工是需要有创新意识,在工作方式、工作效率上的不断革新。对于这一点,我

也需要在日后的工作中让自己慢慢转变,自我挖掘有利于工作开展的思路。以上列举的不足之处,是我自我反思后认为自身在工作中存在的问题和需要改进之处,

在日后的工作,也希望各级领导和所有同事其能够帮助我一同发现问题、解决问题。

三、今后提高工作水准的举措 2010年即将远去,面对2011年的工作,新的各项工作给我带来的是迷雾和无限遐想。 在这里,我从个人的角度谈谈自己2010年要为工作的努力:一:蜕变 任何改变对于一个人都是艰难的。我也试图按照新的工作路径去改变一些态度、方式或

思路。在这方面,我认为自己已经在慢慢尝试和接受新的转变,例如与各个部门、同事间的

的工作配合,工作流程、方法的采纳等,但是仍然存在不足的地方。我的成长、工作和生活

经历让我习惯性的去一个人完成某项事件或任务,这样的结果会有两种:要么顺利完结,要

么被遇到的困难打到。因为一个人的能力、精力毕竟是有限的,而对自己尚在不具备成熟处

理问题的条件下,个人的力量就更显单薄了。 2010年对我来说,正确的蜕变很重要。要改变的问题很多,首先就是意识。纵观我们公

司的发展历程,和其他公司的差距越来越大,如何多争取定单,促进公司的发展。意识转变

能反作用自己的行为。写出来分析是对自己的警示,提醒自己需要树立深刻的危机意识,认

识到问题是蜕变的第一步。其次就是行动,在行动中时刻提醒自己在做什么,问问自己做的

对不对,做的是否到位,怎么样才能做得更好。

二:提高 公司的发展形势的客观原因不用过多描述,因为任何公司的发展都要经历这样那样的曲

折道路,我想有部分来自自身原因,说明从我们工作人员自身还有需要改进和加强的地方。

这要求勤练内功,提高个人的专业知识和操作技巧,保证质量。对于我们一个后台员来说,

勤练内功和提高专业知识、技巧更是必要的。 三:发扬 有时候觉得自己很幸运能从事证券这个行业,从开始工作到现在已经有近4年的时间了,

期间明白了很多道理也认识了很多朋友,有时候也会去想如果自己离开这个行业又会去做什

么呢?想来想去,自己对这个行业不舍的原因之一就是结识了许多真心帮助我的朋友。我想 对于自己从事工作领域来说,我的工作重心将是继续做好各项工作。保持和发扬与他们良好

沟通的渠道,主动积极的提出问题和解决问题。这是一项持续性的工作,同样也容不得丝毫

的怠慢。最后我要感谢各位局领导给我这个机会,同时给予我的工作重担,让我在2010年经历了

更多,我也不可能完美的总结过去的一年;我们没有回到过去的能力,但我们却有改变未来

的能力!其次要感谢所有帮助支持我的每一位同事,是他们身体力行的帮助和一如既往的支

持,让我一步一步的走到了今天。 过去的一年,让我体会最深的真诚的对待自己的工作和周围的每一个人,以友善之心面

对自己从事的每一件小事,对待每一个同事,要以力求精致的态度为自己的目标,尽自己最

大努 力,去力求向完美的结果靠近。我想这些对我来说,都是一种激励和鞭笞,走在这条道

路上的所有人都会在“真诚、善意、精致、完美”这八个字里面找到人生价值的所在。最后

提前祝大家元旦快乐,相信你们的明天会更加美好!篇3:证券公司客户经理个人工作总结年终工作总结 2012年转瞬即逝,但对于我来说,是学习、领悟的一年。 这一年里,接触最多的一个词语就是债券:企业债、公司债等等等等??几乎每天都处

于忙碌的学习之中。由于持续发酵的经济危机影响,全球经济大环境都极为萧条,国内股市

也表现疲软。很多客户采取保守、观望的态度,原先的拓展业务方式已经不再适应新的情况

需要。收益固定、风险可控的产品在收益预期不断下调的客户眼中越来越具有吸引力,而我

公司顺势开始推广的各类债券业务成为今年我工作学习的重中之重。 一方面我们需要从头学习崭新的知识,另一方面股票投资技术的磨练也是我们必须熟练

掌握的技能,在行业处于最艰难的时刻,我利用这段时间不断检验自己对于证券投资分析技

巧的掌握程度。不断提高成功率,增强自信心。也提高客户对我的依赖程度。虽然一年间引 入的资产并不能令人满意,但是我已经培养了对于掌控客户的信心,在新的一年里,我相信

自己能够在工作方面有跨越式的发展。 2013年工作计划:

首先,保持跟客户常态化的沟通交流,多传达一些公司选择的发展方向和理念,客户忠

诚度的培养从平日的点滴事情做起。进一步拓展客户背后潜在的资源!其次,趁着行情转暖,多开展一些日常展业活动,虽然普通的展业活动短期效果甚微,

但是仍然应该定期坚持展业活动,保持作为一个从业人员应有的热情与活力。再次,与相熟银行人员之间的关系要继续加强,2012年由于许多原因之前建立的不少关

系有些疏远,往来走动也比较缺乏,造成的直接后果就是我的业绩明显不如之前增长的迅速。

今年要加强人际关系交往这方面的细节,充分发挥人抬人的效用。 最后,仍然要持续学习的精神。今年不但要成为债券业务方面的能手,同时希望能够在

期指量化交易方面培养开发出客户来,这块不但能为营业部创造不小的收益,也能督促我自

发地去了解更多的资产配置方式和交易品种。另一方面,我还希望在财务这块有所精进, 过去的一年,是我进入证券这个行业的第二年。许多人讲去年是非常困难的一年,经历

过这最困难的时期,相信黎明和春天也不会太遥远了。2012年过去了,我很怀念它!篇4:

证券公司2013年工作总结及2014年工作计划 2013年工作总结及2014年工作计划不知不觉加入xx证券这个大家庭已经三年有余,回想这三年来的工作是充实并愉快,让

我学到很多东西,但同时也存在着很多不足的地方一直在改进。公司领导对团队的建设起到

很大作用,思路比较清晰让我们营销道路减少走弯路。与同事之间的相处比较和睦,在他们

身上学到提高自己沟通能力和应变能力。 2013年可以说是产品创新之年,开会学习是家常便饭,甚至总部领导视频会议召开频率

也变多。手续费已经很透明,只能通过产品才能完善客户需求。从固定收益产品到信托产品, 我们都要去匹配相适应的客户群体,这就看我们平常与客户粘度。 2013年也有许多不足的地方,团队客户的流失是最主要的方面!不管是因为客户去帮亲

戚朋友的忙,还是因为其他原因。只能说明是我的服务工作做不到位,有些客户的联系方式

失效或者过期的客户近期也在完善甚至照着地址去寻。 2013年目标完成得不是很理想。客户需求日益的增长,而我的专业水平也要相对应的提

升。如下是今年主要的工作:一:两融业务;融资融券业务占公司主营权重也在日益变多,总部领导也比较重视这一

块,下达给营业部任务然后分配给团队。起初门槛是50万,后面放开10万即可做,慢慢的

咨询的客户也多,我和客户一起学习。融资融券是把双刃剑,有客户办理的我都会耐心去和

客户解说。今年个人两融开户数打到20个左右,有重要信息都会和客户去交流,有些客户开始做不太熟悉,要常去给他解说。二:信托产品销售;阳光信托产品销售我们利用周末时间在小区营销、虽然做的不太好,

但是我们投顾团队连续几个周末都在外

去主动营销。营销产品的同时我们也在开发新客户,

让更多客户了解湘财。三:etf产品销售:今年有行业etf和etf换购!尤其是医药行业

etf比较受客户欢迎,毕竟整个医药行业受政策和业绩去支撑,所以营销起来客户也比较放

心。至于etf换购可以让深套的客户拿成份股去换,盘活客户对公司和客户都有好处。 四;金桂四季持续营销。截至11月底金桂四季理财产品的收益率在同行业甚至与银行产

品收益还高。今年理财市场经过余额宝等收益产品冲击,互联网金融产品地位越来越重要。

虽然金桂四季每季度开放一次,但是客户合理安排资金还是可以的。我们在营销客户同时也

在给客户寻找货币基金或其他稳健产品去和客户推荐。 五;新增资产考核。今年总共新增将近100万左右;与此前定下目标相差甚远。2014年互联网金融可能还会持续发力,现在手续费及网上开户的放开。要好好利用这一 块,加大撒网力度。最重要的还是要加强学习,更好的应对客户的需求。潜在客户的持续服

务还是要跟进,利用公司现有的资源去给客户做服务,时间是最好的导师相信客户会为我华

丽转身。篇5:2014年证券公司年终工作总结范文2014年证券公司年终工作总结范文 回顾过去的2014年,自2月起我在证券公司这个大集体接受熏陶,回顾这一年来的工作,

我不断加强学习,迅速转变角色,积极融入公司环境,主动落实领导安排的各项工作,虽然

在工作上和老同志比起来还有不小的差距,但是却对证券业的认识有了新的提高,业务操作

水平有了新的增长,服务意识、风险意识有新的增强。现将近一年来的工作总结如下:

一、加强学习,提升素质进入公司工作以来,我深深知道自己的知识水平和综合素质,还存在许多不足,特别是

自己尚未通过证券从业人员考试,必须进一步加强学习,提高综合素质。一年来,我时时不

忘抓紧学习。第一,加强政治理论学习。半年来会同全体公司员工坚持理论学习,了解国家

的政策、法律法规、相关文件精神不断完善和提升自己的理论素养。第二,加强业务学习 。

除参加公司集中组织的培训外,我利用平时的业余时间,学习了证券业的相关业务知识书籍,

及时给自己的知识充电,提升自己的知识应用能力。第三,加强修养学习 。在平时的生活

中我牢记细节决定成败这句化的深刻道理,时时、处处,向领导 向同事学习为人处事的

方法,不断提高自身的道德修养水平,争取工作从细节学起,从小节抓起,从小事做起,一

步一个脚印,在工作的点点滴滴中积累知识,提升素质,搞好自己的本职工作 。

二、积极上进,踏实工作自进入公司以来,我首先便开始积极的学习适应,后根据公司安排,7月至12月在柜台

做业务和开户工作,由于之前忙碌于【学习之类或者是学习不够之类】到11月才取得证券从

、业资格证。基金任务完成情况不是很理想,几个月的开户任务资金也不是很到位,截止到现

在,一共开户25个,客户总资产18万。在领导安排其他工作的同时,我还和大家一起整理

公司档案,对每天办理的业务和新开户资料登上台账,存进档案。现在做柜台辅助工作,复

印、扫描等等。

三、正视问题,继续努力通过近一年的学习,我对证券业务的认识更加深刻,同时,在公司领导和同事们的帮助

下自己的业务水平和综合素质也得到了一定提升。同时,我也认识到自身还存在许多不足和

问题:

一是加强学习还不够。我参加证券从业资格考试到11月才通过,说明我在业务学习方面

还不够,还需要加强。

二是业务水平还不够。由于自己进入公司不久,虽然业务水平有了提高,但基金任务和

开户任务完成都不理想,还需要非常大的提高。 在今后工作中,我会继续加强学习,向书本学,向领导学,向同事学,全面提高自身综

合素质,积极主动地参与公司工作,脚踏实地,真抓实干,争取早日成为一名优秀的证券从

业者。

为我- 回忆中的感悟
2楼 · 2021-01-16 11:02

这篇证券公司个人半年工作总结范文写得很出彩,具有很高的参考价值,望采纳。

我来齐鲁证券工作已经有两个月了,在这两个月里,无论是股票专业知识还是营销方面我都有了一定的进步。

在这两个月里,我开发的客户差不多10户,资产量也达到了上千万。当然,与公司其他的员工相比,我还是比较逊色的',但我会继续努力的。

6月份,经团队长的安排,把我派到了中国银行驻点,因为手头上有很多事情要处理,所以总体来说也没去中国银行驻点几天,但给我的启发却很多:

1. 因为驻点的券商很多,加上保险公司的一共有11家,有些券商驻点人员一来就两三人,有时在大堂的驻点人员比来银行办理业务的客户还要多,这让我不光觉得竞争压力之大,还让我觉得这种驻点方式应该改进。

2. 经过我跟一个理财经理的沟通,从中了解到了,这间中行跟广发证券已经有合作了,残酷的讲就是在这里驻点的券商只能得到一些小虾米,或者只是个陪衬。

3. 因为最近股市行情不太乐观,所以那些去中行办理业务的客户都是谈股色变,他们更倾向于银行的理财项目。

也许是我的营销功力还很浅,所以在银行驻点方面我还是有些无从下手,但经队长的指点,让我有了新的想法。天天去那里驻点不一定有效果,所以我就直接跟理财经理打交道,不过还好,之前总听别人说那个理财经理很难接触,可这点对我来说还不是件难事,只是让我担心的是,他们私下与广发证券的合作,这真的很难让我把这个渠道打开。

我最近一直在测试用微博来服务我手下的客户,可能刚开始,还没有什么突出的效果,但我觉得这也是很重要的客户追踪服务,一个好的客户经理,不光要不断开发新客户,还有一点就是服务好现有客户。我从朋友那里听到,因为他们对客户很好的服务,让客户有了一个不错的收益,所以他们的客户都是客户介绍过来的,这样形成了一个良性循环,使得他们不光有新的客户量增加,资产也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他们的客户也不会谈股色变。

这就是我这两个月的工作总结,很多方面我还是比较稚嫩,还要不断的磨练和学习,我会在##证券这个不错的平台上很好的提升自己。

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