证券公司个人总结写法怎么样?财富值59

2020-08-27 19:56 发布

请问证券公司个人总结写法怎么样?

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手枪出售 - 一直相信最好旳永遠都值得等待~
1楼 · 2020-08-27 20:20最佳答案采纳,已解决

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XX年已经过去,回首过去,XX是坚持的一年,所有的一切都已经过去,唯有坚持的心不曾动摇、没有改变,坚持行业、坚持营销、坚持团队……坚持一切需要坚持的。

一直以来,电话营销都是我所坚持在做的,记得年初所有人都已经搬到xx路营业部了,唯有我们团队还在青春坊奋斗,经过一个寒冷的冬天,那时的环境虽然非常刻苦,但是没有任何借口,我们都在一起努力,打陌生的电话收集潜在客户、跟踪客户到约见客户,我们有计划的做到我们该做的,虽然天气寒冷,但是我们的心很火热,新人进来也是和我们一样电话营销,确实在艰苦的条件下,坚持下来的都很了不起,注定能够得到自己想要的,实现心中的目标,随着3月份我们搬进庆春路8楼,不会在冷了,环境也好很多,那时经历着电话营销部门的设立,我从此有了更多的时间,那时电话营销我放下了,新组建的电话营销部门经历着半年多的磨合,虽然成绩不尽如人意,但是确实规模大了,团队的两名成员成为电话营销部门的小组长,也得到了一定的锻炼。

自从电话营销团队管理抽出以来,也面临着自己的重新定位,那时对我来说,也是充满模糊,通过和领导的沟通,我开始筹划更多的事情:银行合作、社区合作、杭图活动、团队内部管理等等,当开始考虑团队的未来发展的时刻,银行一直是我们团队最大的弱项,因为这三年,银行渠道基本上都没有争取过,放弃的更多,在4月份我们团队近15人的团队仅仅有两个银行网点,说出去和其他营业部的区域经理分享的时候,他们怎么也不敢相信这样的团队会有什么成绩,从此我开始重视银行渠道,第一个开始重视的是农行秋涛路支行,这个网点合作时间最久,关系处理最好,但是过去的三年对他们的贡献基本上没有,第一次拜访钱行长的时候,我没有提任何要求,首先满足他们的三方任务要求,那一次合作以后,银行对我们才开始重视,关系更深一步。

此后我们不断去开发新的渠道,最终开发出农行上泗支行和农行浣沙支行的银行渠道,另外民生银行和深发展银行也开始接触,沟通合作的事情,曾经给自己下了一个任务:平均两个人至少要有一个银行渠道,年终必须完成。

离这个目标最后还是没有完成,但是在年末的基金销售过程中,银行一直以来都是我们的弱项,但是通过银行完成的任务确是不错的,通过这次资源的互换合作,让团队的大多数人重新认识了渠道合作的意义,更多的人选择了走出去,进行联合营销,和农行上泗支行在转塘地区的第一次合作举办交流会,达到了我们的期望目标,虽然结果并不是很好,但是打开了局面,对于后期的合作大家都充满希望和期待,无论是银行领导还是高尔夫的领导都看到了多方合作的前景,以后或许可以做更多的尝试,目前团队可以驻点关系也不错的银行总共有四家:农行秋涛路支行、农行浣沙支行、农行上泗支行和工行凤起路支行。

从团队的内部管理来说,年初我们一直坚持的早早会持续了下来,并经过改革创新之后得到了所有人的认可,参与积极性大幅提高,早会内容包括消息解读、大盘分析、业绩速递、经验分享和口号,通过消息解读,新人能够更多、更快的掌握消息解读的技巧和能力,提高自我表达的能力,通过不断的强化,出去就能够和客户进行沟通,当天气冷下来了,经常有人迟到,通过一定的惩罚,主要是通过罚一本书的方式,告诉这是不对的,故意经常迟到的现象得到控制,一大批人能够做到准时到,养成了好的习惯;另外团队原来会议较多,经过改革以后,团队仅留下了周例会,平时小组不开会,一周碰头一次,让每个人了解团队所有成员的情况,并且了解自己在团队中扮演的角色,周例会结束后会安排一个人分享自己的经验,对新人的启发较大,对演讲者更是一种学习提升的机会。

因为周例会都是安排在团队长会议结束后,经常一开就到晚上六七点钟,因为事先沟通过,周一的例会是没有时间限制的,所有的事情结束后就结束,周而复始的坚持,每个人都知道了周一要开会,甚至有时候我们开会到5点,看到大家都还在等,这种状态真的很好;除了周例会以外,每个月也会安排一次月度例会,对团队表现卓越的进行奖励,虽然这种奖励并没有多少钱,但是这份荣誉必须给到,这是团队的一种认可,种种规矩定下来后,自己也不会太累,乃至到今年8月份我们团队一下扩展到二十多人,都能够控制。

通过每天、每周的接触,大家天天都能够碰到一起,关系也慢慢熟悉起来,感情也逐步变深,这也许就是团队的凝聚力。

在团队的活动方面,一个有战斗力的团队一定要经常的集体活动,这一点要感谢罗总教给了我,团队每个月至少要有一次集体活动,像往常一样唱歌、吃饭、看电影和旅游等等,紧张的工作确实给我们很大的压力,再忙也要懂得适当的调整和休息,因为4月份我们取得了突出的成绩,在6月份我们安排了和安吉营业部集体漂流,那是一次非常愉快的经历,虽然花了不少银子,这样的活动大家集体参加,感觉非常好,美好的东西总是让人怀念,以后每年也需要这样一两次的户外活动。

在人员引进方面,年初团队自身做了一次招聘,总共当时有8个人参加培训,最终签约的有5个,留存率还是比较高的,当时团队签约的有十多个,实习的有四五个,一起将近20人,从4月以后,团队基本上暂停了招聘,主要是学校的毕业生为主,一直持续到11月,行情一直低迷,团队出现人员流失,当然我一直坚信,离开都是有理由的,但是作为把大家带进来的,没有让大家赚到钱,我是有责任的,团队最多人数达到22人,在八九月份,那是考验最大的时候,那时基本上停掉了新人的引进,从开始有人提出离职的时候,我想作为一个团队没有招聘长期的生存会成为问题,有进有出,这才是一个健康的营销团队,20xx年对团队的要求势必更加严格。

对于自身的发展来说,XX年更多的偏向了团队管理,个人的业绩并不好,曾经记得XX年初给自己定下了5000万的客户资产,最终在XX年初达到了,在XX年12月31日,看客户的资产损失将近1/3,到下半年基本上暂停了个人的开发,我也不知道是不是给自己找理由,但是每个月的业绩确实很不理想,虽然营业部对我没有考核,但是作为一名证券从业人员,谁都知道没用客户真的很难生存,不仅在客户开发方面放松了很多,同时客户服务也缺乏持续性,只是对部分关系较好的客户联络较多,大量的客户已经基本上忘记了联系,客户关系也没用以往那么用心,因为对客户没有以往那么关心,转介绍的数量大大减少,坚持该坚持的,这也许是今年最大的不足。

如果说XX年还有什么遗憾,应该就是和我一样坚持在财通、在证券行业的兄弟姐妹们,辛辛苦苦的一整年,没有赚到钱,没有过上有品质的生活,年底了,回家甚至囊中羞涩,但是我坚信我们的付出会有回报,所有的遗憾,只要还在坚持,我们的20xx,不要像去年这样狼狈,一定要实现我们的财务自由。

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四月的税改给五月的行情带来了无限的期望,毕竟,大盘这几个月的走势有些太熊了。行情似冰,可我却没有停下手上的工作,我开始带起了自己的团队,也开始找到了不一样的酸甜与苦辣。

年后的两个月,我承认我与客户之间的沟通少了一些,一方面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情,虽然在下跌的过程中从未间断的给大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱着XX年持股才能挣钱的心态坚守到了现在,换来的却是市值拦腰斩半的惨痛代价。另一方面,我一直在有条不紊的进行着营销团队的管理工作。

首先,从XX年的2月18日开始的有奖开户活动告一段落,这一次的活动依然是公司统一在全国范围内开展的,而且营业部还制定了对营销团队开发客户的奖励方案,对银行网点银行员工介绍客户的奖励方案。我首先的工作就是统技所有的数据。在这次活动中,截止到5月1日,所有营销代表8名开户数共计199户,其中有效户100户,入金量472,7829元,在统计完每一个营销代表所开发客户的情况后,与经理核对,我又将银行员工介绍的客户挑选出来,按户进行现金奖励。其中,奖励的发放工作已经和经理共同发放完毕。

因为客户经理的离职,我去了农行进行驻点工作。在那里,我也深深的体会到了一名营销代表的内心感受。其实营销就是一种沟通,沟通的方式,沟通的时宜都需要自己去把握。尽量将客户对自己的反感程度降至最低,这样才能把握机会,让他乐意接受我们的产品。然而大家在沟通上或许表现的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有节奏上把握的不准,所以很多人并没有去有效的沟通,可能与之交流的仅仅只是一张无声的宣传单。有了这次的经历,再有自己的思索,因而也在后来交行的驻点工作中切实用到了。

服务部新入一名营销代表,培训工作开始了。除了每天下午对她进行基础培训之外呢,我想,我更多的是在向她传递我们这一行所需要的职业操守和对工作的态度。在每一次接听,在每一次接待客户的工作当中,让她正真意义上的理解自己的工作是一种服务性质的工作。后来,我还多带带带她进驻交行。和她分享我工作上的一些心得:什么样的客户有潜力,什么样的客户不值得去发掘,什么样的年龄层客户我们需要等等,在这些时间里,除了传授,我也通过了实践掌握了很多更深更实际的方法。

应全营业部号召,我们将尽量的安排客户迁往家中进行网上交易。开始时,只是采取闭市后教学的方式,很多人都是隔夜就忘,工作进展很慢。后来经过与营业部人员的沟通后,根据现有的条件,我们将现在的大户室多带带辟出一间,起名为“网上交易实战室”,选在每天开市时间进行真实环境的培训,充分的调动了客户的积极性。目前,所有的培训工作仍然在继续,我手上的数据中也抓到了一些想回家的客户的信息。因此,六月份我将工作的重点放在了和这些客户的沟通上,让他们满意并且放心的回家做网上交易。

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20xx年对于我来说,应该是忙碌、学习、领悟和庆幸的一年。

这一年来,几乎每天都处于紧张和忙碌之中,先是年初由于经济危机的影响,很多客户采取保守、观望的态度,需要调整投资产品配置,选择与之匹配的投资产品,重新分析制定规划,尽量选择较为保守的品种,比如货币基金、债券等;然后春节前后,宏观经济略有回暖迹象,一些以往操作频繁的客户又有些按捺不住,要继续进行股票和权证的短线操作,在对市场进行了综合分析后,对各种股票板块和证券品种进行了对比,建议这些客户可以选择一些防御类行业的股票或者资源类的上市公司,尽量回避权证类的高风险品种,对于保守的客户,也建议可以适当尝试etf产品的二级市场投资,这样可以在保证资本安全的前提下,把握打盘上涨的幅度,收益较为稳妥,这段时间的工作既繁重有辛苦,既要参考很多资料和数据,反复研究,又要向客户耐心的介绍各品种的特点,得出的结论的理由,以及一些品种在操作上的简单技巧和注意事项并随时与客户进行沟通,交流彼此对市场的看法;接着是“创业板”的上市,身处证券行业,这段时间的工作非常紧张和繁重,而且让我在一次陷入矛盾之中:“创业板”开通手续,公司是下达了任务指标的,采取了很多联系和通知客户的措施,而通过对学习各国创业板市场的资料,特别是参加了天津地区持证人继续教育活动,听了老师对风险投资和创业板市场的分析后,觉得大多数客户非常不适合参与创业板市场的投资,因此对前几批发行的创业板股票的资料进行了非常深入的分析并及时传达各客户;工作总结第四季度,市场通胀预期愈演愈烈,大盘也已逐渐显示了上涨乏力的迹象,但个股依然活跃,新入市的客户依然满仓操作,并们有及时地调整仓位,一旦大盘调整会有风险很大,建议客户要控制好仓位,保留较大比例的帐户资金,等待时机。以上这些行为包含着大量的查阅资料,分析对比,思考总结和交流沟通的工作,怎一个“忙”字了得?

也正是因为这一年来不同以往的忙碌,积累了更多的经验,督促自己去学习更多的知识,了解更多类型的投资品种和市场,提升了自己适应更多不同变化的能力。

通过在证券行业十几年的工作,考取了cfp资格两年多以来,渐渐领悟出很多老师和前辈们常常教悔的道理:

谦虚:只有保持谦虚的态度,才能让自己学习到更多的东西,使自己的知识和意念常“新”。

严谨:对各种产品和市场要认真研究和分析,对不同客户也要有更多的了解,才能给他们提供更加适合的投资建议。

圆通:面对公司任务和客户利益,要积极对待,既不能逃避也不能推脱,尽量运用自己的知识和经验寻找二者的平衡点,热门思想汇报只要肯花心思,是可以做到“双赢”的。

诚恳:无论如何,只用诚心诚意为客户着想,站在客户的角度,作出的投资规划才是正真适合客户本身的,也才是最能让他们接受和认可的。

长期以来我都是以这样的态度在工作,也正因为如此,与很多客户成为了知心朋友,今年的市场变化更为丰富,很庆幸自己几年前就参加了金融理财师的培训和学习,较早的对国际金融市场有了些了解,在进行分析和规划时等到了充分的运用,被客户非常认可和赞同,使他们对这一年来的投资成绩非常满意,我们之间的友情加深了,对我也更加信赖,因此,让我非常感激,相信自己应该有能力为更多的人提供更好的服务!

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20xx年已快接近尾声,在这将近一年的时间中通过努力的工作,洒下汗水带来收获;也因为对前途感觉到暗淡而迷茫。今日公司团队改革,给我带来新的希望。临近年终,对自己的工作做一下总结。吸取教训,提高自己,努力把工作做得更好。

一、个人总结

在20xx年初我给自己在xx年定的业绩目标主要是资产增加方面,力争在20xx年中达到1000万。在自身提高方面完成证券从业的5门考试的同时准备CIIA考试。

在20xx年前11月共完成客户开户72户。在开户方面勉强达成要求。新增资产因为前期客户卖出股票暂离股市而较去年末下降300多万,这一块是我始料未及的。另外本年度客户交易带来的佣金整体下滑。

在这一年中自身也遇到一些问题。但主要是自身主观能动性降低,因为对前途的不乐观带来的心理上的压力。这需要自身的调整,与任何客观环境没有任何关系。

我们雄鹰团队其实是很有特点的。已婚人士很多,具有更好的家庭感有责任感。这点是和其他团队不一样的地方。

二、20xx年工作计划

在业绩方面主要目标是1000万资产,加大对大客户的跟踪。 在个人素质方面需要加大力度提高自身的修为。博览群书,积极上进。

团队建议方面:针对每位客户经理进行摸底,了解其家庭情况,工作经历;密切关注客户经理的心态动向,积极引导发展;对客户经理的活动量做量化管理,督促其高质量完成;理清客户经理发展线路,加强员工的公司归属感;制度鲜明,奖惩公正并持续;重视客户经理在公司的地位!

合规方面,保证遵守公司制度,杜绝违规行为。

中国银河证券科华北路营业部 严雪冬

20xx-12-21

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20xx年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

工作主要成绩如下:

1、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

2、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

3、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

4、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。

5、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

6、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

7、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

8、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它XONE、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

成绩的取得究其原因,主要是因为:

1、在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

4、正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在问题与不足:

1、技术业务还有待深入全面了解。

2、对网络方面知识和动手能力有待加强。

3、在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

4、在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

改进措施:

1、平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

2、加强网络方面的学习,有机会多参加相关方面培训。

3、在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意整理,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督。

4、主动争取新业务工程实施机会,在实践中学习。

5、对公司推出的新产品及时了解。

20xx年工作计划:

1、争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

2、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

3、在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力。

部门及公司下一步发展的建议

部门:

1、加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终。

2、对工程、加班情况能形成制度,进行串休。

3、部门能有一个值班手机。

公司:

1、多提供一些培训机会给大家。

2、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性。

3、多组织一些集体活动,这样大家沟通交流机会多些,从而加强集体团队协作精神。

我觉得这篇证券公司个人总结范文的参考价值挺高,但愿你也有一样的认同感。

工作总结\n在金融危机的影响下, 回首 2010 年,在金融危机的影响下,而我在公司有力的后盾支持下继往开 来,正确把握券业发展大势,振奋精神以必胜的信心和有效的准备积极应对各 正确把握券业发展大势, 类挑战。我和我的队员们风雨与共、倾尽全力奋斗过,也满怀喜悦收获过。 类挑战。我和我的队员们风雨与共、倾尽全力奋斗过,也满怀喜悦收获过。尽 管有些工作还不尽如人意,尽管前程还颇多艰险,但路是一步步走出来的, 管有些工作还不尽如人意,尽管前程还颇多艰险,但路是一步步走出来的,过 去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。 去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。 年里我始终如一的严格要求自己, 在 2010 年里我始终如一的严格要求自己,严格按照公司里制定的各项规章 制度来进行客户开发。年开发新客户约( 制度来进行客户开发。年开发新客户约( 作情况: 作情况:

一、加强学习,提高自身素质。 加强学习,提高自身素质。 一年来,我能够认真学习各项证券知识, 一年来,我能够认真学习各项证券知识,积极参加公司里组织的各种学习 活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。在不懂的方面多问、多学、多练, 活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。在不懂的方面多问、多学、多练, 通过学习让自己更上一个台阶。 通过学习让自己更上一个台阶。

二、勤奋务实,为我公司事业发展尽责尽职。 勤奋务实,为我公司事业发展尽责尽职。 我在作为一个投资顾问的同时兼任红牛队团队长,无论面对哪一个角色, 我在作为一个投资顾问的同时兼任红牛队团队长,无论面对哪一个角色, 面对哪一个角色 我都能够立足本职、敬业爱岗。在做投资顾问时能主动收集优质客户资料, 我都能够立足本职、敬业爱岗。在做投资顾问时能主动收集优质客户资料,通 知以往客户补全信息记录。 做为投资顾问,我的一言一行, 知以往客户补全信息记录。而做为投资顾问,我的一言一行,都代表着我们公 司的形象。所以,我对自己高标准、要求,积极为客户着想, 司的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我 们公司的业务和政策,扩大我们公司的知名度。在团队长这个角色上, 们公司的业务和政策,扩大我们公司的知名度。在团队长这个角色上,我能带 领队员们按时完成各项工作,利用自己所学掌握的知识与队员们共同前进。 领队员们按时完成各项工作,利用自己所学掌握的知识与队员们共同前进。当 我也有问题的时候,我会十分虚心的向同事请教。对待业务技能,\n

我也有问题的时候,我会十分虚心的向同事请教。对待业务技能,我心里有一 条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。 条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想 在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。 在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。

三、开拓市场,寻找新的增长点。 开拓市场,寻找新的增长点。 万的任务, )人,完成基金( )万的任务, 完成基金( 并以优质的服务赢得客户的信任与支持。在这里我总结一下我在这一年中的工 并以优质的服务赢得客户的信任与支持。在这里我总结一下我在这一年中的工\n只有不断开发优质客户,扩展业务,才能提高效益。 只有不断开发优质客户,扩展业务,才能提高效益。当从朋友那里得知有 人想投资股票的时候,我就向朋友取得联系方式,然后主动联系那位潜在客户。 人想投资股票的时候,我就向朋友取得联系方式,然后主动联系那位潜在客户。 为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户, 为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我公司的优 势,收到了好的效果。 收到了好的效果。 相信我们浙商必定会开创更具希望、更富前景的明天, 展望 2011 年,相信我们浙商必定会开创更具希望、更富前景的明天,因为 随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定不健康因素得到遏制, 随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定不健康因素得到遏制, 宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好, 宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,面临一些长期结构性矛盾和一些短 期问题已引起高层足够重视,并开始着手解决, 期问题已引起高层足够重视,并开始着手解决,这为资本市场持续发展提供了 良好的条件。我们资本市场是一个新型市场,一方面市场证券化比率和世界平 良好的条件。我们资本市场是一个新型市场,一方面市场证券化比率和世界平 均水平相比明显偏低,有进一步提升的要求和潜力;另一方面, 均水平相比明显偏低,有进一步提升的要求和潜力;另一方面,经济增长需要 资本市场支持并与之相适应,加之我国企业直接融资比例一直比较低, 资本市场支持并与之相适应,加之我国企业直接融资比例一直比较低,不仅加 大了银行风险,也限制了企业的融资渠道, 大了银行风险,也限制了企业的融资渠道,扩大直接融资已成为当前经济和金 融改革的一项重要任务。综合各种外部因素,未来几年, 融改革的一项重要任务\n

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证券公司工作总结及计划 进入信达证券已有一年多了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:

1、对证券行业有了初步了解

进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

2、业务开拓能力的提高

在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使信达服务真正的深入人心。

3、工作的责任心和事业心加强了

对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。

在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:

1、证券知识还须加深了解,需不断学习。

2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前几个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要这样做:

1、发传单

进入信达证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。

2、有效利用银行资源

在银行驻点已有一年多了,业绩十分不理想。银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但中国银行和中银国际很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

3、充分利用关系网络

拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们信达来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。

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一.工作

我每天看申银万国,国泰君安,国金的各种报告。早上开盘前看晨报,前一天的大势分析,从宏观到行业到个股的顺序看报。开盘后继续看报告,和流动新闻(上证报,中证报,金融时报),联系当日盘面,了解基础知识,发掘问题。收盘后,问问题,听讲解。上周五,跟随听取申银万国分析师对保险、银行、地产、投资策略的讲座。

二.知识总结

1.一级市场运作

近日,IPO重启让我学到一些基础知识。例如IPO会在网上网下发行。机构和个体投资者可以在网上和网下申购。今年因为国家政策使更多机构投资者撤出网上。使的网上中签率升高。按规定,网下中签者需要在三个月后才能对手中持有股票进行交易,那时已有部分股票在二级市场流通交易,所以网下申购需要合理策略才能获益。在股票上市前,有相应部门对于公司未来EPS、PE,、PB的估值,例如运用类比法。然后做出合理价格,同申购数量的估计,进入询价流程。如果通过竞价中签,就可以把资金汇去。过去,投资者买新股是一定会赚到利润。而现在会有些公司因为策略不当导致新股亏损。

另外,国家在市场初期对公司股量限制发售,国家为保护投资者利益,而对公司进行分时段解禁,对每次解禁数量进行限制,并且对现有流通股东进行补偿。因为如果一次性解禁数量太大,企业从流通市场套利太大,这是我对限售股的了解。

2.二级市场运做

我国股市尚处于初级阶段,股市参与者包括各种各样的个体和机构,有专业的,有外行,有庄家。投资需要关注经济PE、EPS和个人心理等因素。盘面我了解成交量、大盘指数、当日开盘价、收盘价、最高价、最低价等

3.长线价值投资

机构投资经理是长线投资主流,他们关注更多是宏观经济行业企业未来发展前景和投资心理等,从多方因素考虑得到是一个稳定的目标增长价格。

首先,要观看大的经济环境。具体来说,今年经济经过前期繁荣和衰退,进入到复苏时期(与国家4万亿投资拉动项目有关)。宏观经济最大的指标是GDP,是由投资,消费和净出口组成,中国下半年经济增长预测为8%以上。此外需关注CPI,M0,M1等重要指标。在今年宽松政策下,资金流动性充裕,大家就会把存款取出来进行投资以取得比存款利息高的投资收益,另外,上半年新增借款7万亿,对于金融投资(股票,债券等)和实体投资(房地产等)和银行业绩都有支撑。另外,消费者能力提高了,消费信心指数也上升,物价就涨,需求量就慢慢回升,企业利润提高。另外,中国股市与国外市场相关,当国外不好的,中国就会调整,跟随世界步伐,港股是最为密切相关。对于出口业务较多的企业,会因美国,欧洲等进口大国因为经济回暖困难受负面影响,进而影响企业业绩。另外,海外资金流入中国资金和实体市场也会有影响。而蓝筹股是影响大盘的主要力量,跟宏观经济紧密相关的行业龙头股能有较好的投资机会。

其次,关注行业。宏观经济能直接判断必然会涨的行业,例如银行,房地产,保险,汽车。但是如果市场走势过热,低估值、低涨幅,在上季度已见底,这季度将回升的板块(钢铁,铝)也值得重点关注。微观影响也不能忽视。例如,不管经济如何,人都是要看病吃药,那么医药行业总的营利就能保持增长;下半年各种节日频繁,影响到高档白酒需求量变多;夏季因为天气炎热会影响到空调,冰箱,洗衣机销售增高。所以证券公司都有各行的分析师来对行业同个股进行专业研究分析。行业间有着关联,例如,汽车生产量增速大幅上升导致钢铁行业增幅大升。重点关注注前期涨幅滞后,且行业复苏预期较强的板块。行业板块在近几日表现为,大盘翻红,被重点关注的银行,地产,大盘股等权重股带动;大盘调整,被次要关注或者过去滞涨板块,例如食品,白酒等消费类会补涨。

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我来齐鲁证券工作已经有两个月了,在这两个月里,无论是股票专业知识还是营销方面我都有了一定的进步。

在这两个月里,我开发的客户差不多10户,资产量也达到了上千万。当然,与公司其他的员工相比,我还是比较逊色的,但我会继续努力的。

6月份,经团队长的安排,把我派到了中国银行驻点,因为手头上有很多事情要处理,所以总体来说也没去中国银行驻点几天,但给我的启发却很多:

1. 因为驻点的券商很多,加上保险公司的一共有11家,有些券商驻点人员一来就两三人,有时在大堂的驻点人员比来银行办理业务的客户还要多,这让我不光觉得竞争压力之大,还让我觉得这种驻点方式应该改进。

2. 经过我跟一个理财经理的沟通,从中了解到了,这间中行跟广发证券已经有合作了,残酷的讲就是在这里驻点的券商只能得到一些小虾米,或者只是个陪衬。

3. 因为最近股市行情不太乐观,所以那些去中行办理业务的客户都是谈股色变,他们更倾向于银行的理财项目。

也许是我的营销功力还很浅,所以在银行驻点方面我还是有些无从下手,但经队长的指点,让我有了新的想法。天天去那里驻点不一定有效果,所以我就直接跟理财经理打交道,不过还好,之前总听别人说那个理财经理很难接触,可这点对我来说还不是件难事,只是让我担心的是,他们私下与广发证券的合作,这真的很难让我把这个渠道打开。

我最近一直在测试用微博来服务我手下的客户,可能刚开始,还没有什么突出的效果,但我觉得这也是很重要的客户追踪服务,一个好的客户经理,不光要不断开发新客户,还有一点就是服务好现有客户。我从朋友那里听到,因为他们对客户很好的服务,让客户有了一个不错的收益,所以他们的客户都是客户介绍过来的,这样形成了一个良性循环,使得他们不光有新的客户量增加,资产也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他们的客户也不会谈股色变。

这就是我这两个月的工作总结,很多方面我还是比较稚嫩,还要不断的磨练和学习,我会在##证券这个不错的平台上很好的提升自己。

这篇证券公司个人总结范文构思精巧,是你深度学习的好资料,望采纳。

因为人员去职、借调、工程使命斗劲严重、人员斗劲严重的情形下,沈阳金证的年夜部门手艺撑持工作都是我来负责的,其中搜罗柜台系统、外围系统、银证产物方面维护;银证产物调试安装、电话委托安装等。在蒲月份,公司推出残剩配售产物后,因为沈阳地域安装斗劲早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学

精,为开拓市场时供给好手艺撑持,另一方面在客户使用过程中碰着各类问题,我都把他具体归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是轨范错误、哪些是轨范有待完美的,需要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中,分歧客户有分歧需求,也要进行响应地轨范改削来知足需求。总之,在人员紧缺的情形下,尽量把处事做得详尽到位,让客户感受到我们的手艺处事没有打折。

2、顺遂完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分手此外两营业部的数据,实现了三家营业部在统一日顺遂过渡。

3、完成了哈尔滨连系证券三个营业部的同城集中生意项目实施。在时刻严重、问题较多的情形下,我们获得了各方面、各部门人员的协助,终于斗劲顺遂地完成了使命。

4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

5、完成了北方太原街光年夜银行银证转帐的调试、上线工作。

6、成了北方热闹路中信银行银证轨范的调试、上线工作。

7、顺遂完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

8、顺遂完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

9、抚顺交行电话银行中心件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成就是在证券营业、手艺水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高本文来历:公文,无论从问题的剖析解决能力,项目实施经验上都有了前进,对一些新产物,如内嵌和通用版残剩配售有了深切体味;对其它xone、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些根基体味。

成就的取得究其原因,主若是因为:

1、在工作中不竭堆集总结,不放过任何一个小问题,深切找出问题呈现原因。

2、银证项目的进展顺遂原因是去年做过近似的产物调试工作,斗劲具体体味银证转帐及银证通营业流程和工作事理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

3、数据集中项目顺遂完成是得益于在日常平常维护中对质券营业常识和柜台系统熟悉。

4、正在实施的电话银行中心件接口调试,由开初对营业的不体味,到此刻对已经对流程有了清楚体味,增强了剖析措置问题能力,并有抉择信念把它完成好。

在工作中存在问题与不足:

5、手艺营业还有待深切周全体味。

6、对收集方面常识和脱手能力有待增强。

7、在维护或工程实施中,没注重对关头问题总结,并形成文档,这样便于巨匠来共享,削减不需要的一再劳动,提高部门的工作效率。

8、在往后的工作进修中要不竭地进修新营业,新常识,做到常识的更新。

改良法子:

9、日常平常注重常识手艺堆集,吃苦钻研,在边进修边实践中成长。

10、增强收集方面的进修,有机缘多加入相关方面培训。

11、在工作中长于总结,对典型、关头问题解决注重清算,形成文档,但愿部门增强这方面的交流、看管。

12、自动争夺新营业工程实施机缘,在实践中进修。

13、对公司推出的新产物实时体味。

20xx年工作打算:

14、争夺维护工作做得加倍详尽、加倍有特色。

15、小我手艺水平经由过程在具体的工作实践中有更年夜幅度的提高。

16、在工程实施过程中,争夺保质保量完成同时,增强沟通、协调能力。

部门及公司下一步成长的建议

部门:

17、增强部门维护、工程方面的打点,增强打点看管,好头不如好尾。

18、对工程、加班情形能形成轨制,进行串休。

19、部门能有一个值班手机。

公司:

20、多供给一些培训机缘给巨匠。

21、我感受对公司应对员工要按期进行层层查核,形成竞争的机制,恰当地采纳奖惩的轨制,这样才有操作阐扬员工的积极性。

22、多组织一些集体勾当,这样巨匠沟通交流机缘多些,从而增强集体团队协作精神。

把这篇证券公司个人总结范文分享给有爱的你,希望可以帮到你,给我分数吧。

某某年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

工作主要成绩如下:

X、某某年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下,沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在五月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比较早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方面在客户使用过程中遇到各种问题,我都把他详细归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的,必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中,不同客户有不同需求,也要进行相应地程序修改来满足需求。总之,在人员紧缺的情况下,尽量把服务做得细致到位,让客户感觉到我们的技术服务没有打折。

X、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

X、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

X、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

X、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作。

X、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

X、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

X、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

X、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经本资料权属严禁复制剽窃验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它XONE、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

成绩的取得究其原因,主要是因为:

X、在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

X、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

X、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

X、正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的`不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

在工作中存在问题与不足:

X、技术业务还有待深入全面了解。

X、对网络方面知识和动手能力有待加强。

X、在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

X、在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

改进措施:

X、平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

X、加强网络方面的学习,有机会多参加相关方面培训。

X、在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意整理,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督。

X、主动争取新业务工程实施机会,在实践中学习。

X、对公司推出的新产品及时了解。

某某年工作计划:

X、争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

X、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

X、在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力。

部门及公司下一步发展的建议

部门:

X、加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终。

X、对工程、加班情况能形成制度,进行串休。

X、部门能有一个值班手机。

公司:

X、多提供一些培训机会给大家。

X、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性。

X、多组织一些集体活动,这样大家沟通交流机会多些,从而加强集体团队协作精神。